O Millennium bcp anunciou esta terça-feira que mandatou quatro bancos para prepararem uma emissão de dívida subordinada.
"O Banco Comercial Português, S.A. informa que mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs Bank Europe SE, o JP Morgan e o Millennium BCP para atuar como Joint Lead Managers no contexto de uma potencial emissão de títulos de dívida subordinada", refere o banco num comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Segundo o IFR, a emissão será no montante de 300 milhões de euros.
O BCP adianta que a emissão a preparar será ao "abrigo do seu Euro Note Programme, denominada em Euros, a taxa fixa, com prazo de 10 anos e 6 meses e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, uma vez decorridos 5 anos e 6 meses".
"Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2", salienta.
Acrescenta que, "dependendo das condições de mercado, o banco poderá decidir realizar a operação em breve".
A emissão deverá ter um rating de 'Ba3' pela Moody's, de 'B+' pela Fitch e de 'BB' pela DBRS, segundo o IFR.
Atualizada às 11H08 com mais informação