A EDP aceitou a venda da sua subsidiária para a atividade de distribuição de gás em Espanha, a Naturgas Energía Distribuición, e vai usar o encaixe financeiro para comprar ações da EDP Renováveis, anunciou hoje a elétrica.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP refere que a oferta pela totalidade da Naturgas Energía Distribuición (NED) "corresponde a um 'firm value' [valor da empresa] de 2.591 milhões de euros, tendo um impacto esperado de cerca de 2,3 mil milhões de euros na redução da dívida líquida da EDP em 2017".
Este 'firm value', acrescenta, "inclui cerca de 200 milhões de euros a receber após 2017 num período esperado de cinco anos".
A oferta vinculativa, "totalmente financiada, foi apresentada por parte de um consórcio de investidores composto, entre outros, por investidores institucionais assessorados pela J.P. Morgan Asset Management, pelo Abu Dhabi Investment Council e pelo Swiss Life Asset Managers", adianta a EDP, que salienta que a mesma "foi submetida pela Nature Investments, veículo instrumental criado pelo consórcio composto pela Covalis Capital e pela White Summit Capital".
A EDP e o consórcio de investidores pretendem agora "avançar para a assinatura de acordos definitivos no mês de abril, sendo que a conclusão da transação proposta estará sujeita às habituais aprovações regulatórias".
A NED é a subsidiária da EDP para a distribuição de gás em Espanha, dispondo de mais de um milhão de pontos de abastecimento de gás natural e gás propano liquefeito, nas regiões do País Basco, Cantábria e Astúrias, segundo o comunicado.
A transação "não inclui as atividades de comercialização de gás, não tendo qualquer impacto na relação da EDP com os seus clientes em Espanha", acrescenta a elétrica.
A EDP adianta que "o encaixe financeiro resultante desta alienação será parcialmente aplicado na igualmente anunciada hoje potencial aquisição de ações da EDP Renováveis, atualmente detidas por acionistas minoritários, enquanto o valor remanescente se destinará à redução da dívida e nível de endividamento da EDP".
O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Naturgas Energía Distribuición no ano passado foi de 165 milhões de euros (ajustado para refletir a contribuição nos 12 meses de 2016 dos ativos de GPL adquiridos à Repsol).
A EDP diz ainda que a transação "não terá impacto" nos seus resultados no primeiro trimestre, "representando uma mais-valia líquida esperada de cerca de 700 milhões de euros em 2017".
A EDP anunciou hoje o lançamento de uma Oferta Pública geral e voluntária de Aquisição (OPA) de ações da EDP Renováveis, oferecendo 6,80 euros por cada ação.