As empresas de telecomunicações em Portugal estão a recuperar receitas e há mais de dez anos que não faturavam tanto como no último ano. As receitas retalhistas das comunicações eletrónicas ascenderam a quase quatro mil milhões de euros em 2023, mais 6% face ao ano anterior, revela o relatório anual da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aos serviços de telecomunicações, publicado na sexta-feira.
Os operadores faturaram em concreto 3 924 milhões de euros, com 51,9% daquele montante a ser gerado por serviços em pacote. As ofertas que combinam vários serviços renderam 2 035 mil milhões de euros no último ano, mais 9% face ao período homólogo de 2022.
Os serviços móveis contribuíram para o bolo com 1 338 milhões de euros, mais 3,2% em termos homólogos, e os serviços fixos individualizados (apenas telefone fixo ou internet de banda larga fixa, por exemplo) totalizaram 462,757 milhões de euros, mais 0,2% face a 2022. “Outros serviços” dos operadores renderam 87,729 milhões de euros - a receita desta parcela cresceu 14,5% face a 2022.
O ano passado ficou marcado por um aumento expressivo dos preços nas telecomunicações até 7,8%, a partir de fevereiro, por causa da evolução da inflação em 2022. Os preços voltaram a crescer em 2024, com atualizações até 4,3%, mas o efeito desse aumento só será analisado pelo regulador no final do ano.
Dados da Apritel, associação do setor que junta as telecom nacionais, indicam que as receitas retalhistas dos operadores estão a recuperar a trajetória ascendente. Uma compilação de números enviada pela associação ao Dinheiro Vivo, após a publicação deste artigo, refere, com base em dados da Anacom, que as receitas retalhistas do setor "caíram 20% entre 2010 e 2022", enquanto o número de serviços prestados aumentou 29%, para 33 milhões, nesse período.
É preciso recuar até 2013 - há mais de dez anos - para encontrar um ano onde os operadores tenham registado receitas retalhistas na ordem dos 3,9 mil milhões de euros. Entre 2010 e 2012, os operadores faturaram mais de quatro mil milhões de euros.
Receitas dos pacotes de serviços com maior subida em oito anos
Os serviços em pacote são, atualmente, a principal componente das receitas retalhistas dos operadores e o aumento homólogo de 9%, para 2 035 mil milhões de euros, nesta parcela da faturação foi o “maior crescimento registado desde 2016”, de acordo com a Anacom.
Mais de dois terços (67,1%) das receitas dos serviços em pacotes tiveram origem nas ofertas que agregam quatro ou cinco serviços (4P/5P). Aliás, os pacotes 4P/5P representam 34,8% do total das receitas retalhistas do setor.
Em média, cada subscritor pagou em 2023 - somando os segmentos residencial e empresarial - 36,80 euros mensais (valor sem IVA), “mais 5,8% face ao ano anterior, o maior crescimento desde 2016”. Somando o IVA de 23%, a receita média mensal por subscritor foi de 45,26 euros no último ano.
Por tipo de oferta em pacote, a receita média mensal nas ofertas que combinam três serviços (3P) cresceu 5,2%, para 28,04 euros (34,5 euros incluindo IVA). Já no caso dos pacotes 4P/5P a receita média mensal foi de 45,27 euros (55,68 incluindo IVA), mais 4,8% num ano.
De acordo com a Apritel, somando os pacotes ao que é cobrado por serviços isolados, o valor que cada consumidor paga mensalmente, em média, não superava os dez euros, no final de 2022. A associação refere haver uma quebra de 38% na receita média mensal por serviço, entre 2010 e 2022.
No final de 2023, contavam-se 4,666 milhões de subscritores de pacotes de serviços, o que representa um crescimento de 2,5% face a 2022. “Registou-se o crescimento mais baixo [de novos assinantes em 2023] desde que se recolhe este tipo de informação [2011]”, nota o regulador.
O número de assinantes das ofertas 2P (dois serviços num pacote) cresceram 0,2%, para 415 mil, enquanto o número de subscritores 3P recuou 1,9%, para 1,666 milhões. E o número de assinantes dos pacotes 4P/5P subiu 5,9%, para 2,585 milhões de subscritores. “A migração de pacotes com menos serviços para ofertas com maior número de serviços poderá ter influenciado esta evolução”, justifica a Anacom.
Com base no Instituto Nacional de Estatística (INE), a entidade reguladora estima que 94 a cada cada cem famílias pagam por pacotes de serviços. Numa comparação com os outros 26 países da União Europeia, com base nos últimos dados oficiais da Comissão Europeia, que remontam a 2020, o relatório da Anacom indica que uma taxa de adesão mais elevada só se encontra na Estónia ou nos Países Baixos.
Meo com maior quota
No final de 2023, a Meo tinha uma quota sobre o número de subscritores de serviços em pacote de 41,6%, mais 0,4 pontos percentuais (p.p) do que no ano anterior, seguindo-se a NOS com 35,1% (-0,4 p.p), a Vodafone com 20,6% (+0,2 p.p) e a Nowo com 2,7% (-0,2 p.p).
Quanto às receitas dos serviços em pacote, a Meo também lidera com uma quota de 41,1% (-0,1 p.p), seguindo-se a NOS com 40,4% (+0,2 p.p), a Vodafone com 16,9% (+0,1 p.p) e a Nowo com 1,6% (-0,2 p.p).
Nota: Artigo corrigido após publicação original, na sequência do envio de dados pela Apritel. Por lapso na leitura dos dados disponíveis no site da Anacom, inicialmente, o artigo afirmava que "as empresas de telecomunicações em Portugal nunca faturaram tanto como no último ano". Os números da associação setorial, com base nos dados da Anacom, constatam que o valor das receitas retalhistas em 2023 não é o maior de sempre.