Portugal colocou esta quinta-feira, na primeira venda sindicada do ano, 4.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 anos com um cupão de 2,875%, de acordo com a Bloomberg.
Segundo comunicado divulgado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, a emissão tem data de vencimento em outubro de 2034 e a procura atingiu 19,4 mil milhões de euros, superando a oferta em 4,9 vezes.
“Esta é a primeira transação sindicada executada pela República de Portugal em 2024 e representa a primeira emissão sindicada de Portugal a 10 anos desde 2022”, refere o IGCP.
Segundo a agência, “a transação beneficiou da trajetória ascendente do ‘rating’ da República de Portugal ao longo de 2023, altura em que a [avaliação da] República foi elevada pela Moody’s, pela Fitch e pela DBRS”.
A distribuição geográfica foi diversificada com grande participação de investidores sediados no Reino Unido e também em França/Itália/Espanha.
Por tipo de investidor, a procura veio predominantemente de gestores de fundos, bem como da banca.
Na quarta-feira, a agência Bloomberg avançou que o IGCP mandatou um sindicato bancário para uma emissão de dívida a 10 anos.
Portugal mandatou o BNPP (B&D), CaixaBI, Citi, Credit Agricole CIB, JP Morgan e Santander para organizar a operação.
No programa de financiamento para 2024, o IGCP indica que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado deverá situar-se em cerca de 11,9 mil milhões de euros.
A agência prevê emitir 13,9 mil milhões de euros de dívida em Obrigações do Tesouro (OT) durante este ano através da emissão bruta de OT, combinando sindicatos e leilões com periodicidade mensal, e que o financiamento líquido resultante da emissão de Bilhetes do Tesouro (BT) produzirá um impacto positivo de 6,1 mil milhões de euros.
