O BES anunciou hoje o lançamento de uma emissão de obrigações permutáveis, no montante de 400 milhões de dólares (310 milhões de euros), em ações ordinárias do banco brasileiro Bradesco.
Em comunicado enviado à CMVM, o BES revela que esta operação tem vencimento em 2015 e uma opção de aumento para os 450 milhões de dólares (349 milhões de euros), tratando-se de uma "oferta particular dirigida a investidores qualificados".
As obrigações serão emitidas pelo BES Finance e "terão direitos de troca, indexados ao valor das ações ordinárias do Banco Bradesco".
O BES revela qual o objetivo desta operação: "O encaixe líquido da emissão será utilizado para as necessidades gerais de financiamento do Grupo BES".
No documento, o banco adianta que as obrigações "serão garantidas de forma incondicional e irrevogável pelo BES, agindo através da sua sucursal de Londres", e que o Grupo é "beneficiário económico de cerca de 25 milhões de ações ordinárias do Banco Bradesco"
As obrigações deverão ser emitidas com "um cupão semestral de entre 3,00% a 3,50% ao ano e com um prémio de conversão de 18% a 23% sobre um preço de referência a ser determinado.
A determinação desse preço será com base: "na cotação média ponderada dos ADRs (American Depositary Receipts) de ações preferenciais do Banco Bradesco no período entre a abertura do mercado na Bolsa de Valores de Nova Iorque e a fixação das condições finais da emissão; a taxa de câmbio dólar/real na data de fixação das condições finais da emissão; e o rácio entre o preço dos ADR de ações preferenciais e o preço das ações ordinárias do Banco Bradesco em 27 de novembro de 2012".
O BES sublinha ainda que as obrigações serão emitidas e reembolsadas a 100% do seu valor nominal, que os termos finais deverão ser hoje anunciados e que a sua liquidação deverá acontecer no próximo dia 6 de dezembro.
O Citigroup, o Espírito Santo Investment Bank e a Morgan Stanley actuam como 'joint bookrunners' da emissão.
Condições finais:
Ao final da tarde, o BES revelou as condições finais da emissão num novo comunicado enviado à CMVM.
De acordo com esse documento, as obrigações "terão um cupão semestral de 3,5% ao ano e um prémio de conversão de 18% sobre o preço de referência de 30,6063 reais por ação ordinária, o qual com base numa taxa de câmbio dólar/real de 2,0910, resulta num preço de conversão de 17,2718 dólares por ação ordinária do Banco Bradesco".
Notícia atualizada às 17h54 com as condições finais da emissão