A Raize arrancou com a oferta pública de venda (IPO na sigla em inglês) em meados do mês passado e o fim está marcado apenas para a próxima semana. Contudo, as ações já foram totalmente subscritas.
“Informamos que, terminado o prazo de revogabilidade das ordens, a OPV da Raize já se encontra totalmente subscrita em 209% (2.1x)”, nota a empresa. “Este valor reflete o elevado interesse dos investidores e confirma a necessidade de rateio no final da operação. A procura evoluiu de forma consistente ao longo das últimas 3 semanas e sempre de forma crescente”, acrescenta.
A fintech portuguesa, que gere uma bolsa de empréstimos para PME, esclarece ainda que “os investidores podem ainda dar ordens até à próxima quinta-feira”. “Os resultados finais da OPV serão conhecido no dia 13 de julho na tradicional cerimónia do 'toque do sino' da Bolsa de Lisboa”.
A empresa vai, assim, entrar em bolsa neste mês de julho, sendo transacionada num mercado especial, o Euronext Access, destinado a startups. Como o IPO é inferior a cinco milhões de euros, a Raize não teve necessidade de fazer um prospeto que dependesse da aprovação do regulador dos mercados financeiros, a CMVM. A documentação da oferta está disponível apenas no site da própria Raize.
Apesar de o IPO incidir sobre 15% do capital, após a admissão em bolsa serão disponibilizados mais 10% de forma a assegurar liquidez para o título. A assegurar a colocação em bolsa da Raize está um sindicado de bancos compostos pelo Haitong, ActivoBank e Banco Best.